Neue Funktion: Vertragsverschiebung zwischen Kunden

Wir freuen uns, eine neue Funktion in unserer DIVA vorzustellen! Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Versicherungsverträge einfach und schnell von einem Kunden auf einen anderen zu übertragen – direkt über die Vertragsübersicht.

Mit dem neuen Button in der Vertragsübersicht können Sie die Funktion aufrufen und den Übertragungsprozess in vier einfachen Schritten durchführen:

1. Verträge auswählen: Wählen Sie die Verträge aus, die Sie übertragen möchten. Bitte beachten Sie, dass nur Verträge übertragen werden können, die sich nicht in Bearbeitung befinden, nicht Teil einer laufenden Bestandsübertragung sind oder vom Kunden selbst über das IFC erstellt wurden.

2. Dokumente mitübertragen: Entscheiden Sie, ob die zu den Verträgen gehörenden Dokumente ebenfalls mitübertragen werden sollen. Prüfen Sie im Vorfeld unter den Kundendokumenten, ob alle relevanten Dokumente korrekt zugeordnet sind.

3. Zielkunden auswählen: Suchen Sie den Kunden aus, auf den die Verträge übertragen werden sollen. Diese Funktion steht nur für Kunden innerhalb Ihrer eigenen Agentur zur Verfügung. Ein Übertrag an Kunden anderer Agenturen ist nicht möglich.

4. Zusammenfassung prüfen: Bevor der Vorgang abgeschlossen wird, erhalten Sie eine Übersicht der ausgewählten Verträge sowie des Zielkunden. Mit einem Klick auf „Verschieben“ wird die Übertragung abgeschlossen.

Diese Funktion soll Ihnen dabei helfen, Verträge effizienter und einfacher zu verwalten.

Mail: partnermanagement@bca.de
Telefon: 06171/9150-140