Bausparen und Baufinanzierung in DIVA verwalten

Bausparverträge und Baufinanzierungen gehören zu den wichtigsten Bausteinen im Vermögen Deiner Kunden. Du erfasst und verwaltest sie direkt in DIVA, ganz ohne Umwege.

Im Bereich „Sonstige Verträge“ erfasst und verwaltest Du die Bauspar- und Baufinanzierungsverträge Deiner Kunden zentral in DIVA, inklusive Vertrags- und Detaildaten sowie zugehöriger Dokumente. Die erfassten Verträge werden automatisch im Bereich „Vermögen“ berücksichtigt: Bausparguthaben als Vermögenswert, Bauspardarlehen und Baufinanzierungen als Verbindlichkeit. Bauspar- und Baufinanzierungsverträge, die bereits im Vermögen hinterlegt sind, findest Du ebenfalls unter „Sonstige Verträge“. Deine Kunden sehen ihre Verträge in Ihr FinanzCockpit und können dort auch selbst Verträge anlegen, die Du direkt in DIVA siehst. Künftig werden außerdem die Bestandsdaten von Hypofact und PlanetHome automatisch importiert.

Deine Vorteile auf einen Blick

• Bauspar- und Baufinanzierungsverträge zentral im Kundenprofil

• Verträge einfach selbst erfassen

• Alle Vertragsdaten und Dokumente in einer Ansicht

• Automatische Berücksichtigung im Vermögen

• PDF-Übersicht aller Verträge per Klick

Die wichtigsten Funktionen

Der Bereich „Sonstige Verträge“

Im Kundenprofil findest Du den Reiter „Sonstige Verträge“. Dort siehst Du alle Bauspar- und Baufinanzierungsverträge Deiner Kunden, getrennt nach Kontoguthaben und Darlehen. Gesellschaft, Vertragsnummer, Laufzeit, Zahlbeitrag und Status stehen auf einen Blick bereit, dazu der Jahresbeitrag je Bereich.

Verträge einfach selbst erfassen

Über „Vertrag hinzufügen“ legst Du neue Verträge in wenigen Schritten an. Du wählst die Vertragsart, also Kontoguthaben oder Darlehen, und trägst die Vertrags- und Detaildaten ein.

Verträge Deiner Kunden aus Ihr FinanzCockpit

In der Kundenapp Ihr FinanzCockpit haben Deine Kunden ihre Bauspar- und Baufinanzierungsverträge jederzeit im Blick, als Übersicht und im Detail. Sie können dort auch selbst Verträge anlegen. Diese siehst Du direkt in DIVA.

Alle Details und Dokumente an einem Ort

Öffnest Du einen Vertrag, siehst Du alle Vertragsdaten und die spezifischen Bauspardaten in der Detailansicht. Zugehörige Dokumente lädst Du direkt dort hoch oder rufst sie ab.

Automatisch im Vermögen berücksichtigt

Erfasste Verträge fließen direkt in den Bereich „Vermögen“ ein: Bausparguthaben als Vermögenswert, Bauspardarlehen und Baufinanzierungen als Verbindlichkeit. So stimmt das Gesamtbild Deiner Kunden, ganz ohne doppelte Pflege.

Vertragsübersicht als PDF

Über „Aktionen“ erstellst Du per Klick eine PDF-Übersicht mit allen Verträgen, die zu Deinem Kunden hinterlegt sind. Ideal zur Vorbereitung oder als Unterlage im Beratungsgespräch.

Ausblick: Bestandsdaten von Hypofact und PlanetHome

Künftig werden außerdem die Bestandsdaten von Hypofact und PlanetHome automatisch in DIVA übernommen. Die Bauspar- und Baufinanzierungsverträge Deiner Kunden bei diesen Gesellschaften stehen Dir dann unter „Sonstige Verträge“ zur Verfügung, ohne dass Du sie selbst erfassen musst. So wird das Bild der Finanzsituation Deiner Kunden noch vollständiger.

Sonstige Verträge im On-Demand-Webinar kennenlernen

Im On-Demand-Webinar lernst Du den Bereich „Sonstige Verträge“ kennen und erfährst, wie Du ihn im Beratungsalltag optimal nutzt. Das Webinar kannst Du jederzeit abrufen.

Mit „Sonstige Verträge“ hast Du Bausparen und Baufinanzierung dort, wo Du ohnehin arbeitest: im DIVA-Kundenprofil. Das spart Dir Zeit, verbessert die Datenqualität und schafft ein vollständiges Bild der Finanzsituation Deiner Kunden.

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