Neue CRM-Funktion: Persönliche Kontakte noch einfacher pflegen
Zur News-Übersicht Neue CRM-Funktion: Persönliche Kontakte noch einfacher pflegen Mit der neuen Funktion im Bereich CRM machst Du Dir den Alltag jetzt deutlich leichter und Deine Kunden freuen sich über noch mehr persönliche Aufmerksamkeit. In den Übersichten...
Release Notes August
Zur News-Übersicht Release Notes August 2025 Automatisch vorausgefüllte Signatur in Vertragsinteraktionen Bereich: CRM Kurzbeschreibung: Ab sofort wird bei Vertragsinteraktionen die Signatur des Vermittlers automatisch am Ende des Dokuments eingefügt. Die Signatur...
Umstellung auf neue MorgenFund Schnittstelle
Zur News-Übersicht Umstellung auf neue MorgenFund Schnittstelle ab 23. Juli 2025 Zum 23. Juli 2025 erfolgt die Umstellung auf die neue Schnittstelle von MorgenFund. Diese bringt nicht nur technische Neuerungen mit sich, sondern auch einige funktionale Veränderungen,...
Neuerungen in der Investmentsoftware – Jetzt noch gezielter beraten und simulieren
Zur News-Übersicht Investment-Beratung neu gedacht: Mit Simulation und Fremddepots zur 360°-Kundensicht Zwei neue Power-Tools für Deine Beratungspraxis: Mit der Depotsimulation und der Integration von Fremddepots hebst Du deine Kundenberatung auf das nächste Level –...