von Martina Thor | Dez. 5, 2025 | 2025, Investment, Versicherung
Zur News-Übersicht Release Notes November 2025 Optimierte Ladezeit bei Kundendaten in der Beratungsstrecke: Kurzbeschreibung: Die Performance im Bereich „Kundendaten“ der Beratungsstrecke wurde optimiert. Seiten mit Kundendaten werden nun schneller geladen. Nutzen:...
von Martina Thor | Dez. 2, 2025 | 2025, Investment, Versicherung
Zur News-Übersicht Jetzt live mit Echtzeit-Status-Updates: Der DIVA Antragsmanager für Versicherungen Die einzelnen Handgriffe beim Einreichen manueller Anträge, etwa das Vorformulieren einer E-Mail, das Generieren eines Antragsdeckblatts und das separate Hochladen...
von Martina Thor | Nov. 6, 2025 | 2025, Investment, Versicherung
Zur News-Übersicht Release Notes Oktober 2025 Doppelter Aufwand entfällt: Begründungen aus dem Portfolio-Builder werden jetzt automatisch übernommen Bisher mussten Nutzer ihre Begründung zur Anlageentscheidung sowohl im Portfolio-Builder Tool als auch im DIVA-Workflow...
von Martina Thor | Sep. 26, 2025 | 2025, Investment, Versicherung
Zur News-Übersicht Neue CRM-Funktion: Persönliche Kontakte noch einfacher pflegen Mit der neuen Funktion im Bereich CRM machst Du Dir den Alltag jetzt deutlich leichter und Deine Kunden freuen sich über noch mehr persönliche Aufmerksamkeit. In den Übersichten...
von Martina Thor | Sep. 5, 2025 | 2025, Investment, Versicherung
Zur News-Übersicht Release Notes August 2025 Automatisch vorausgefüllte Signatur in Vertragsinteraktionen Bereich: CRM Kurzbeschreibung: Ab sofort wird bei Vertragsinteraktionen die Signatur des Vermittlers automatisch am Ende des Dokuments eingefügt. Die Signatur...
von Martina Thor | Juli 23, 2025 | 2025, Investment, Versicherung
Zur News-Übersicht Umstellung auf neue MorgenFund Schnittstelle ab 23. Juli 2025 Zum 23. Juli 2025 erfolgt die Umstellung auf die neue Schnittstelle von MorgenFund. Diese bringt nicht nur technische Neuerungen mit sich, sondern auch einige funktionale Veränderungen,...
