Die neue Versicherungsansicht in Ihrem FinanzCockpit

Seit kurzem steht Ihnen Ihr FinanzCockpit im neuen Design und mit noch übersichtlicherem Einstiegs-Dashboard zur Verfügung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, Ihr Erlebnis und das Ihrer Kunden zu verbessern, und widmen uns nun den Unterseiten. Im aktuellen Update haben wir uns auf die Versicherungsübersicht konzentriert und diese einem umfassenden Re-Design unterzogen. Freuen Sie sich auf ein komplett neues Look’n feel, eine übersichtliche Aufteilung der Versicherungen nach Sparten, die Möglichkeit einzelne Sparten ein- und auszuklappen sowie weitere Highlights wie:

Maklervollmacht

Ab sofort sehen Ihre Kunden, ob bereits eine Maklervollmacht vorliegt oder nicht. Auf Wunsch kann Ihr Kunde nun direkt eine Vollmacht bei Ihnen anfragen. Sie werden per Chatnachricht über diese Anfrage informiert.

Manuelle Verträge und Bestandsübertragung

Ab jetzt werden Sie automatisch per Chat informiert, wenn Ihr Kunde Fremdverträge in der App erfasst. Zusätzlich kann Ihr Kunde ab sofort für alle seine manuell erfassten Verträge eine Bestandsübertragung bei Ihnen anfragen. Auch hierrüber werden Sie per praktischer Chat Nachricht umgehend informiert.

Abbildung der Versichererlogos

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass ab sofort die Logos der Versicherungsgesellschaften in der Vertragsansicht für alle über DIVA verwalteten Verträge sichtbar sind. Die Logos der bekanntesten Gesellschaften sind bereits integriert, weitere werden zeitnah ergänzt, um eine vollständige Darstellung zu gewährleisten.

Detaillierte Ansicht für manuell ergänzte Verträge

Dank unserer Detailansicht können Ihre Kunden nun Informationen zu manuell hinzugefügten Verträgen jederzeit bearbeiten und aktualisieren. Profitieren Sie davon, denn mit der Zustimmung Ihres Kunden erhalten Sie noch mehr Einblick in Verträge, die möglicherweise (noch) nicht in Ihrem Bestand sind.

Wir möchten Ihnen das beste FinanzCockpit-Erlebnis bieten und bleiben kontinuierlich dran, um weitere Verbesserungen umzusetzen. Seien Sie gespannt auf kommende Updates, die Ihren Workflow noch effizienter gestalten werden.

Unter https://ihr-finanzcockpit.de/ erhalten Sie und Ihre Kunden nicht nur alle wichtigen Infos, sowie einen schnellen Überblick zu den Vorteilen unserer App, sondern gelangen auch direkt zum Login, sowie den Downloads der nativen App.

Noch Fragen? Dann melden Sie sich bitte unter: feedback@bca.de
Ihr Finanzcockpit-Team