Professionelle Depotdarstellung – mit unserer Endkunden-App Ihr FinanzCockpit
Bieten Sie Ihren Kunden ab sofort eine professionelle Depotdarstellung – mit unserer Endkunden-App Ihr FinanzCockpit!
Dank der neuen Übersichtsseite und der klaren Darstellung der Depotstruktur haben Ihre Kunden die wichtigsten Informationen stets auf einen Blick.
Mit der integrierten Vermögensübersicht entfällt das erneute Anmelden, und Ihre Kunden profitieren von einer umfassenden Übersicht über ihre Depots und Vermögenswerte – alles bequem an einem Ort.
Änderungen in unserer Endkundenapp Ihr FinanzCockpit
Neue visuelle Darstellung der Depots
Dank der neuen Depotdarstellung in Ihr FinanzCockpit erhalten Ihre Kunden eine klare Übersicht über ihre Depots. Neben Strategie, Depotnummer und einem passenden Logo werden auch wichtige Informationen wie der Kontostand des Verrechnungskontos und die Sparplansumme direkt am jeweiligen Depot angezeigt – alles kompakt und intuitiv.
Visuelle Darstellung der Performance und Depotstruktur – direkt in Ihr FinanzCockpit!
Ihre Kunden können jetzt die Performance ihrer Depots in anschaulichen Grafiken verfolgen. Zusätzlich werden weitere Depotdetails wie Assetklassen, Regionen und Branchen übersichtlich dargestellt – für eine umfassende und intuitive Übersicht.
Mehr Depotdetails? Ihre Kunden profitieren von der vollen Integration der Vermögensübersicht!
Dank der 100-prozentigen Integration müssen sich Ihre Kunden nicht erneut anmelden. Der Zugriff erfolgt direkt und nahtlos über Ihr FinanzCockpit.
Dokumente am Versicherungsvertrag
Ab sofort finden Ihre Kunden ihre Versicherungsdokumente direkt beim jeweiligen Vertrag in den Versicherungsdetails. Eine Übersicht aller Dokumente steht weiterhin im Reiter „Dokumente“ zur Verfügung.
Dokumente können Sie ganz einfach über den Dokumentenbereich im Kundenprofil einem Vertrag zuordnen.
Öffnen Sie dazu das gewünschte Dokument und wählen Sie im Feld „Zugeordneter Vertrag“ den passenden Vertrag aus. Achten Sie darauf, dass der Hebel für „Zur Ansicht für die Online-Services freigeben“ im Dokument gesetzt ist.
Überzeugen Sie sich selbst!
Sie haben noch Fragen?
Gerne steht Ihnen unser Partnermanagement unter 06171 9150 140 oder partnermanagement@bca.de zur Verfügung.