Neue Funktionen in der Bestandsabfrage und Kundenselektion

Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen, sehr geehrte Vertriebspartner,

wir freuen uns Ihnen einige wichtige Neuerungen in unseren Systemen vorstellen zu können, die Ihre Arbeit ab sofort effizienter und noch benutzerfreundlicher gestalten werden!

Kundenselektion: Zusätzliche Filtermöglichkeiten
In der Kundenselektion haben Sie nun zusätzlich die Möglichkeit Ihre Kunden gezielt nach Online-Status zu filtern. Dies ermöglicht Ihnen, alle Kunden auszuwählen, die sich bei der „Ihr FinanzCockpit“ App registriert haben.

Bestandsabfrage Versicherungen: Filter für Fremdverträge
In der Bestandsabfrage von Versicherungen können Sie nun auch nach Fremdverträgen filtern. Die Verwaltung und Übersicht Ihrer Versicherungsbestände wird Ihnen damit erheblich erleichtert.

Bestandsabfrage: Speicherung von Filterkonfigurationen
Ebenfalls haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihre individuell konfigurierten Filtereinstellungen in der Bestandsabfrage zu speichern. Diese praktische Funktion spart Ihnen Zeit und ermöglicht eine schnelle Wiederverwendung Ihrer bevorzugten Filterkonfigurationen.

Probieren Sie jetzt Ihre neuen Filteroptionen aus und speichern Sie Ihre individuelle Filterkonfiguration!

Für weitere Informationen oder bei Fragen steht Ihnen gerne unser Partnermanagement zur Verfügung: partnermanagement@bca.de