Release Notes Januar 2026

DIVA CRM: Vermittlersuche beim Verschieben von Kunden und Verträgen

Beim Verschieben von Kunden und Verträgen kann in der Vermittlersuche ab sofort eine Zeichenfolge eingegeben werden. So lässt sich die Suche schneller und gezielter eingrenzen.

DIVA CRM: Erweiterung der Dokumentenvariablen

In Dokumenten können ab sofort zusätzliche Informationen über Dokumentenvariablen eingebunden werden. Neu verfügbar sind:

IHK-Informationen

• Name
• Straße
• PLZ
• Ort

Vermittlerinformationen

• §34d-Lizenz
• §34f-Lizenz

Die neuen Variablen stehen im Bereich Agentur > Informationspflichten zur Verfügung.

DIVA CRM: Absprung zu den DIVA-News

Die Top-News auf der Startseite wurden erweitert: Ein direkter Absprung zu den DIVA-News ist nun möglich.

DIVA CRM: Absprung zu den DIVA-News

Die Mobilfunknummer wird ab sofort direkt in den Kopfdaten des Kunden angezeigt. Voraussetzung ist, dass die aktuelle Mobilfunknummer als „präferiert“ markiert ist.

DIVA CRM: DIVA-News-Pop-Up

Verpasse ab sofort keine Neuigkeiten mehr: Mit dem neuen DIVA-News-Pop-up wirst Du direkt über aktuelle News in DIVA informiert und kannst von dort unmittelbar zum jeweiligen News-Beitrag wechseln.

DIVA Versicherung: KI-gestützte Dokumentenauslese in der Antragsstrecke

In der Versicherungsantragsstrecke steht eine neue KI-gestützte Dokumentenauslese zur Verfügung. Versicherungsanträge können als PDF-Dokument hochgeladen oder per Drag & Drop eingefügt werden.

Die KI erkennt relevante Pflichtangaben automatisch und übernimmt diese in den Antrag. Dadurch wird der manuelle Erfassungsaufwand reduziert und der Antragsprozess beschleunigt.

Die Funktion befindet sich aktuell in einer Einführungsphase. Verarbeitet werden können digitale und eingescannte PDFs, sofern diese gut lesbar sind. Abhängig von der Dokumentenqualität kann eine manuelle Ergänzung einzelner Felder erforderlich sein.

Die Funktion wird kontinuierlich weiterentwickelt.

DIVA Investment: Gemeinschaftsnamensfeld in der Investmentberatung ohne Zeichenlimit

In der Investmentberatung war das Feld „Gemeinschaftsname“ bisher auf 35 Zeichen begrenzt. Diese Beschränkung wurde aufgehoben, sodass nun auch längere Namen eingegeben werden können.

Dadurch lassen sich Gemeinschaftsnamen vollständig erfassen – ohne Abkürzungen oder Kürzungen. Das erleichtert eine korrekte und vollständige Dokumentation.