DIVA-News
Updates und Verbesserungen für die Investmentberatung
Mit nachfolgender Release Notes möchten wir Sie über die letzten Updates und Verbesserungen bestehender Features informieren.
Das aktuelle Release beinhaltet im Wesentlichen folgende Punkte:
- Individualisierung der Vermögensübersicht/Reporting
- Gruppierungsmöglichkeit der Vermögensübersicht nach Depot, Produkt, Risiko- und Anlageklasse
- Neuer Bereich in der Vermögensübersicht – Transaktionssaldo
- E-Sign-Übersichtsseite zeigt nur noch tagesaktuelle Beratungen an
- Info zur Funktion „Bestandsübertragung“: Browsereinstellungen „Cookies von Fremdanbietern zulassen“
- Kundenamen erhalten ein Drop-Down-Menü mit Quick-Links zu: Kundendaten, Formularcenter, Risikoklassenanalyse, Transaktionsmonitor und Vermögensübersicht
- Neue Orderfunktion: Rebalancing – Schneller Tausch eines bestehenden Depots in ein Musterdepot
- Tauschplan als neue Offline-Funktion verfügbar
- Serienreporting: Auswahloption „Per Brief“ auch für „automatische Serienreports“ verfügbar
1. Individualisierung der Vermögensübersicht/Reporting
Sie haben jetzt die Möglichkeit die Vermögensübersichten Ihrer Kunden vollständig zu individualisieren. Sowohl für Ihr Vermittlerdashboard als auch für das Kundendashboard. Indem Sie auf Reporting ->“ Kundenansicht (individuell)“ klicken gelangen Sie in ein Menü wie in der Abbildung unten dargestellt. Analog hierzu gelangen Sie über „Vermittleransicht (individuell)“ in ein identisches Menü, bei dem Ihre persönliche Vermittleransicht konfiguriert werden kann. Hier können Sie nun wie in der Abbildung zu sehen ist „individuell“ auswählen und anschließen auf „Konfigurieren“ klicken.
Als nächstes öffnet sich eine Maske bei der Sie dann bspw. die Graphiken, die bei der Depotstruktur angezeigt werden sollen per Häkchen an- bzw. abwählen können. Für den Bereich Einzeldepot können Sie zudem individuell definieren, welche Spalten bzw. Zeilen angezeigt werden sollen: z.B. können Haltedauer, Kurs, Stückzahl, SRI, Produktgattung usw. je nach Wunsch an- und abgewählt werden.
2. Gruppierungsmöglichkeit der Vermögensübersicht nach Depot, Produkt, Risiko- und Anlageklasse
In der Vermögensübersicht können die Einzeldepots wahlweise nach Depots, Produkte, Risikoklasse oder Anlageklasse gruppiert werden.
Die Depotansicht ist die bisher bekannte Ansicht und wird als Grundeinstellung angezeigt. Bei einer Gruppierung nach „Produkt“ werden gleiche Titel, die in unterschiedlichen Depots aufgeteilt sind, zusammengefasst und die Werte aufsummiert. Bei einer Aufteilung nach der Risikoklasse werden die einzelnen Produkte nach ihrer jeweiligen Risikoklasse sortiert und aufgelistet.
3. Neuer Bereich in der Vermögensübersicht – Transaktionssaldo
Das Transaktionssaldo wird nun in der Vermögensübersicht unterhalb des Depots angezeigt. Dabei werden alle Zu- bzw. Abflüsse (inkl. Gebühren) des Depots im gewählten Zeitraum erfasst.
4. E-Sign-Übersichtsseite zeigt nur noch tagesaktuelle Beratungen an
Damit Sie zukünftig datenschutzkonform zusammen mit Ihren Kunden am PC die E-Signatur nutzen können, haben wir auf der E-Signs-Übersichtsseite die Voreinstellung der Datumsauswahl auf den aktuellen Tag angepasst, sodass nur die Beratungen des aktuellen Tages in der Vorschau sichtbar sind. Erweitern Sie das Datum, können Sie sich selbstverständlich auch die älteren E-Signs-Vorgänge anzeigen lassen.
5. Info: Browsereinstellungen „Cookies von Fremdanbietern zulassen“
Falls es bei Ihnen zu Problemen mit der neuen „Bestandsabfrage (Beta)“ kommt, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es möglicherweise an Ihren Cookie-Einstellungen des Internetbrowsers liegt. Je nach Browser, heißt der entsprechende Menüpunkt zur Änderung „Cookies von Fremdanbietern zulassen“ (oder ähnlich). In Microsoft Edge beispielsweise finden Sie unter „Einstellungen“ -> „Cookies und Websiteberechtigungen“ -> „Cookies von Drittanbietern blockieren“ einen Schieberegler, der nicht aktiviert werden sollte. In Google Chrome befindet sich dieser Punkt unter „Einstellungen“ -> „Datenschutz und Sicherheit“ -> „Cookies und andere Websitedaten“ -> „Allgemeine Einstellungen“. Dort bitte den Punkt „Drittanbieter-Cookies blockieren“ deaktivieren.
6. Kundennamen erhalten ein Drop-Down-Menü mit Quick-Links zu: Kundendaten, Formularcenter, Risikoklassenanalyse, Transaktionsmonitor und Vermögensübersicht
Wie in der Abbildung unten zu erkennen, befindet sich bei den Kundennamen nun ein Drop-Down-Menü, das den direkten Absprung in das Formularcenter, zu den Kundendaten, der Risikoklassenanalyse, der Transaktionsübersicht oder der Vermögensübersicht ermöglicht. Dadurch können Sie direkt von dem Kunden in die verschiedenen Funktionen abspringen ohne den Kunden erneut suchen und auswählen zu müssen.
7. Neue Orderfunktion: Rebalancing – Schneller Tausch eines bestehenden Depots in ein Musterdepot
Das Rebalancing ergänzt die bisherigen Order-Funktionen der DIVA, denn Sie können nun sehr schnell, unkompliziert und effizient ein bestehendes Depot gegen ein Musterdepot tauschen. Selbstverständlich können Sie die Gewichtungen der einzelnen Titel im Musterdepot noch individualisieren und an die Kundenwünsche anpassen. Der Reiter „Rebalancing“ befindet sich bei der Beratung im Abschnitt „Handeln Details“ unterhalb einer Tausch-Order. Sie können dort ein Musterdepot, das in der DIVA hinterlegt ist, zurückgreifen und es wird automatisch ein Vorschlag generiert, wie Sie das bestehende Depot umwandeln können, um eine Aufstellung wie in dem Musterdepot zu erlangen.
Wie in der Abbildung zu sehen, wird Ihnen der prozentuale, sowie absolute Wert der einzelnen Titel angezeigt und welche Art von Order (Kauf, Verkauf) mit dem jeweiligen Titel durchgeführt werden soll. Hier können Sie auch nach Belieben Anpassungen an den Ordervorschlag vornehmen. Haben Sie Ihre Anpassungen vorgenommen, bestätigen Sie die Order mit dem blauen Order-Button. Daraufhin gelangen Sie in das bekannte Ordermenü zurück, in dem bereits die Titel, die gekauft und verkauft werden sollen mit den entsprechenden Summen übernommen wurden.
8. Tauschplan als Offline-Funktion verfügbar
Die Funktion „Tauschplan“ ist nun über den Bereich Zahlpläne in der Vermögensübersicht (unter Entnahmeplan-Order), sowie über die Kundenübersicht möglich. Der Prozess steht allerdings nur offline zur Verfügung, da die Online-Schnittstellen keine Tauschplan-Funktion besitzen.
9. Serienreporting: Auswahloption „Per Brief“ auch für „automatische Serienreports“ verfügbar
In den Einstellungen zum Serienreporting kann nun die Versandoption „Per Brief“ für automatisierte Berichte gewählt werden. Somit kann nun für ALLE Kunden ein Reporting automatisiert erstellt werden (vorher nur für Kunden mit elektron. Postfach möglich).
Am 2. März 2023 von 11-12 Uhr möchten wir Sie recht herzlich dazu einladen, an unserem Webinar teilzunehmen und Ihnen die DIVA-Neuerungen auch praktisch näher bringen. Einfach anmelden unter: